Кётаро Итикава, замкнутый и мрачный восьмиклассник, убеждён, что он — скрытый серийный убийца. Его фантазии полны мрачных сценариев, а главной «жертвой» становится Анна Ямада — жизнерадостная и популярная одноклассница, которая, по его мнению, слишком яркая для этого мира. Он следит за ней, записывает её привычки в дневник и ждёт подходящего момента, чтобы «нанести удар». Но реальность оказывается сложнее его подростковых фантазий. Чем больше Итикава наблюдает за Ямадой, тем яснее видит, что за её идеальной улыбкой скрывается обычная, немного неуклюжая и добрая девушка. Она постоянно оказывается рядом, случайно замечает его странности, но вместо страха проявляет искреннее любопытство. Их случайные встречи в библиотеке, где он прячется от одноклассников, а она приходит за мангой, постепенно превращаются в неловкие, но тёплые разговоры. Итикава начинает путаться: то ли он всё ещё планирует убийство, то ли просто ищет любой предлог, чтобы оказаться рядом с ней.
Фильм разворачивается вокруг их первого совместного лета, когда граница между «охотником» и «жертвой» окончательно стирается. Ямада, которая на самом деле гораздо проницательнее, чем кажется, начинает догадываться о чувствах Итикавы, но не торопит события. Она втягивает его в свою суетливую жизнь модельной работы, школьных фестивалей и походов за сладостями. Итикава, привыкший к одиночеству, с ужасом и восторгом обнаруживает, что его «тёмная душа» вовсе не жаждет крови — она жаждет простого человеческого тепла. Кульминацией становится случай, когда Ямада оказывается в настоящей опасности из-за нелепого стечения обстоятельств, и Итикава, забыв о всех своих напускных ролях, бросается её спасать. В этот момент он понимает, что его «опасность» — это не желание причинить боль, а страх быть отвергнутым. Финал — это не громкая драма, а тихий, почти робкий поцелуй в пустом школьном коридоре, где два подростка наконец признаются друг другу, что их настоящая опасность — это любовь, которая оказалась сильнее любых выдуманных монстров.
