Рин Окумура вместе с братом Юкио и остальными учениками Академии Истинного Креста получает новое задание. В древнем храме Киото, где веками хранились священные реликвии, происходит необъяснимое: один из артефактов, запечатанный клинок, начинает излучать зловещую ауру, пробуждая тёмные силы прошлого. Монахи храма в панике — печати, сдерживающие проклятие, слабеют, и в городе одно за другим происходят нападения демонов, словно ведомых невидимой рукой. Рин чувствует, что это как-то связано с его собственным проклятым наследием, ведь клинок когда-то принадлежал демону, чья сила граничит с силами самого Сатаны. Школа отправляет группу экзорцистов, включая братьев Окумура, чтобы расследовать инцидент и не допустить катастрофы. Но чем глубже они погружаются в тайны храма, тем яснее становится, что кто-то изнутри намеренно разрушает барьеры, стремясь выпустить на волю древнее зло.
В Киото Рин сталкивается с призраками прошлого — не только своего отца, но и давно погибших экзорцистов, чьи души оказались привязаны к проклятому мечу. Один из них, некогда величайший воин, теперь пытается завладеть телом Рина, чтобы завершить ритуал воскрешения Нечестивого короля — демонического владыки, способного поглотить весь город. Юкио, разрываясь между долгом и желанием защитить брата, вынужден применить запретные техники, рискуя собственной рассудком. Тем временем Шиэми, используя свои способности призыва, обнаруживает, что ключ к остановке катастрофы лежит не в уничтожении клинка, а в искуплении грехов тех, кто когда-то его запечатал. Рин должен сделать выбор: поддаться гневу и силе, которые предлагает ему меч, или найти в себе мужество простить и отпустить мёртвых. Финальная битва разворачивается на крыше храма под кровавой луной, где братьям предстоит объединить свои огонь и свет, чтобы разорвать цепь ненависти, длящуюся столетиями.
