Второй сезон застаёт Мидзуки Савамуру и её окружение на пороге новой жизни. Школьные стены остались позади, и теперь перед каждым из героев распахнуты двери во взрослый мир. Мидзуки, наконец, поступившая в престижный университет искусств, сталкивается с жестокой реальностью профессионального творчества. Вдохновение, которое раньше било ключом от одного лишь взгляда на Рёя, теперь требует дисциплины и жертв. Её манга, принесшая ей первую славу, оказывается под прицелом критиков, а новый редактор настаивает на коммерческом, шаблонном сюжете, предавая ту искренность, за которую Мидзуки так боролась. Рёя, в свою очередь, погружается в пучину взрослого футбола. Травма, полученная на предсезонных сборах, ставит под вопрос его карьеру в профессиональном клубе. Врачи говорят о долгой реабилитации, а конкуренты не дремлют. Он замыкается в себе, боясь показать Мидзуки свою слабость и разочарование. Их отношения, такие крепкие в школе, начинают давать трещину под грузом амбиций, страхов и невысказанных обид. Они любят друг друга, но каждый боится стать обузой для другого, предпочитая молча страдать, чем просить о помощи.
Параллельно развиваются линии второстепенных персонажей. Лучшая подруга Мидзуки, Юки, уезжает учиться в Париж на факультет дизайна, и их дружба проходит испытание расстоянием и разными часовыми поясами. Аканэ, старшая сестра Рёя, переживает кризис в отношениях с мужем, который не принимает её стремление вернуться к карьере фотографа. Эти сюжетные нити сплетаются в тугой узел, когда Мидзуки получает предложение от крупного издательства: иллюстрировать сборник рассказов о любви, но с условием, что она уедет на полгода в творческую командировку в Киото. Это становится точкой невозврата. Рёя, узнав об этом, устраивает скандал, обвиняя её в эгоизме, хотя на самом деле панически боится остаться один на один со своей травмой и неуверенностью. Мидзуки разрывается между мечтой и чувством долга. В финале сезона, после долгой разлуки и серии недоразумений, они встречаются на старом школьном дворе, где когда-то впервые поцеловались. Разговор выходит тяжёлым, со слезами и криками, но именно в этот момент они впервые по-настоящему слышат друг друга. Сезон заканчивается на открытой ноте: Мидзуки уезжает в Киото, но они с Рёя дают друг другу обещание не сдаваться и верить, что расстояние — это не конец, а новый этап их истории, где каждый должен доцвести до конца, чтобы встретиться уже совсем другими — сильными и цельными.
