Пикотаро, тот самый человек-дракон с персиком на голове, который взорвал интернет своим PPAP, теперь сталкивается с чем-то по-настоящему страшным. Его размеренная жизнь, полная бессмысленных, но ритмичных танцев и заучивания названий фруктов, рушится в одно мгновение. В его мир, где все подчиняется простым и глупым правилам, вторгается нечто иррациональное и пугающее — настоящий кошмар наяву. Проснувшись однажды ночью, Пикотаро обнаруживает, что его верные ассистенты, обезьянка и пёс, бесследно исчезли. Вместо них в комнате висит гнетущая тишина, а из темноты доносится странная, монотонная мелодия. Это не его привычный заводной бит — это колыбельная, которая звучит неправильно, фальшиво, заставляя персик на его голове вибрировать от страха. Пикотаро понимает: чтобы вернуть друзей и спасти свой дурацкий, но такой родной мир, ему придётся не просто танцевать, а буквально пройти через ад, где каждый шаг подчиняется жуткому ритму этой колыбельной.
Пикотаро отправляется в путешествие по искажённым версиям собственных музыкальных клипов. Знакомые декорации превращаются в ловушки, а безобидные фрукты — в монстров. Он встречает других персонажей, которые тоже застряли в этом кошмаре: грустного ананаса, который забыл свою партию, и злую ручку, которая хочет переписать всю реальность. Главное правило этого мира — нельзя останавливаться. Как только музыка затихает, пространство начинает схлопываться. Пикотаро, привыкший к простым повторяющимся действиям, вынужден импровизировать, учиться новым, более сложным и даже агрессивным танцевальным па, чтобы противостоять страху. В финале, когда кажется, что колыбельная вот-вот усыпит его навсегда, Пикотаро понимает, что единственный способ победить — не сопротивляться мелодии, а перепеть её. Он начинает петь свою версию, вплетая в жуткий мотив знакомые всем «Pen-Pineapple-Apple-Pen», превращая кошмар в абсурдный, но победный фарс. Кошмар рассеивается, друзья возвращаются, а мир снова наполняется глупой музыкой, но Пикотаро больше никогда не будет прежним — он узнал, что даже за самой дурацкой песней может скрываться настоящая тьма.
