В мире, где магия переплелась с технологиями, а боги древности стали частью повседневной рутины, живет обычный парень по имени Кэнта. Его жизнь — бесконечная череда мелких неудач и подработок, пока однажды он не находит странный амулет в виде лапки с тремя когтями. Стоило ему надеть его, как мир перевернулся. Оказывается, амулет принадлежал могущественному духу-хранителю, который теперь застрял в теле пушистого, но крайне вредного кота по имени Пон. Этот кот не просто мяукает — он требует жертвоприношений в виде редкого тунца, проклинает нерадивых прохожих и обладает способностью открывать порталы в параллельные измерения. Теперь Кэнта вынужден не только терпеть выходки наглого фамильяра, но и разбираться с последствиями его магии: то в их квартире материализуется демон-должник, то соседский пес начинает говорить голосом древнего шамана.
Но самое странное начинается, когда выясняется, что Пон — не просто капризный дух. Он — последний хранитель печати, сдерживающей Великую Скуку, сущность, которая питается человеческим безразличием и превращает города в серые пустоши. Чтобы печать не рухнула, Кэнта и Пон должны собрать разбросанные по миру осколки Искреннего Смеха — артефакты, которые активируются только в моменты настоящей радости. Проблема в том, что Кэнта — законченный пессимист, а Пон — циничный кот, который считает эмоции людей бесполезным шумом. Вместе они влипают в абсурдные ситуации: участвуют в кошачьих конкурсах красоты, где судьей выступает восьмирукая богиня удачи, сражаются с ожившими аниме-фигурками и пытаются рассмешить угрюмого духа зимы, чтобы тот не заморозил весь город. По пути к ним присоединяется Миюки — девушка, которая слышит мысли животных, но только когда они ругаются матом. Втроем они понимают, что спасти мир можно только через искреннюю глупость и умение посмеяться над собой, даже когда на кону стоит реальность.
