Второй сезон застаёт отряд Молодой императорской гвардии в шатком равновесии. После подавления мятежа в столице юные гвардейцы, ещё вчера бывшие уличными сорванцами, получают официальные звания и закрепляются во дворце. Но идиллия длится недолго. Император, чью жизнь они спасли, начинает проявлять странную апатию, а его указы становятся всё более жестокими и нелогичными. Подозревая, что на монарха воздействуют тёмные силы, командир отряда решает провести собственное расследование. Параллельно в городе появляется таинственная девушка, которая утверждает, что является законной наследницей престола, свергнутой много лет назад. Она предлагает гвардейцам союз против общего врага — тайного культа, плетущего интриги в тени трона. Однако её мотивы остаются неясными, а её прошлое покрыто мраком. Отряд оказывается раздираем внутренними противоречиями: одни верят новой претендентке, другие хранят верность действующему императору, а третьи начинают сомневаться в самой сути своей службы.
Ситуация накаляется, когда на гвардейцев совершается покушение с использованием запрещённой магии, которую якобы умеют применять только члены императорской семьи. В попытке разобраться в происходящем отряд проникает в древние катакомбы под дворцом, где обнаруживает секретную лабораторию и записи, свидетельствующие о том, что нынешний император — не более чем искусственно созданный сосуд для души древнего тирана. Тем временем таинственная наследница предлагает гвардейцам сделку: помочь ей занять трон, и она вернёт в страну мир, но для этого нужно устранить нынешнего правителя физически. Перед отрядом встаёт мучительный выбор: убить того, кому они присягали, пусть даже он стал марионеткой, или рискнуть довериться незнакомке, которая может оказаться ещё более опасной. В финальных сериях выясняется, что культ, управляющий императором, и сама наследница — части одного заговора, направленного на разжигание гражданской войны. Гвардейцам предстоит не только раскрыть правду, но и решить, что для них важнее: долг, честь или будущее целой страны, которое теперь зависит от горстки подростков с мечами.