Солнце пробивается сквозь толщу воды, рисуя причудливые узоры на песке. Для старшеклассницы Нацуки этот подводный мир — единственное настоящее убежище. Она ныряет каждый день, чтобы сбежать от шума школы, от непонятных требований родителей и от собственной неуверенности. В океане она чувствует себя легкой и свободной, пока однажды не замечает странное свечение на глубине, куда обычно не заплывает. Любопытство берет верх, и Нацуки обнаруживает скрытый проход в пещере, ведущий к затопленному городу с удивительно чистой водой и необычными механизмами. Там она встречает Рена — юношу с прозрачной кожей и глазами цвета морской волны, который утверждает, что ждал её сотни лет. Он — последний хранитель древнего континента, ушедшего под воду, и его существование напрямую связано с тем, сможет ли Нацуки принять свою истинную природу.
Рен не может покинуть воду дольше чем на несколько часов, а Нацуки, наоборот, начинает задыхаться на суше, если проводит слишком много времени в его мире. Между ними вспыхивает чувство, которое невозможно объяснить логикой: их тянет друг к другу, словно прилив и луну. Но древнее заклятие, удерживающее город на дне, начинает разрушаться, и с каждым днём трещины на стенах подводных зданий становятся шире. Нацуки узнаёт, что её предки были частью этого народа, и только она может либо восстановить барьер, либо навсегда освободить Рена, позволив ему исчезнуть вместе с городом. Выбор мучителен: остаться в мире, где она наконец нашла покой, или вернуться на поверхность, зная, что любимый человек растворится в пене. В финале, когда вода начинает затапливать пещеру, Нацуки принимает решение, которое меняет не только её судьбу, но и само понятие границы между двумя стихиями.
