Второй сезон начинается ровно с того момента, где закончился первый: Юкио, наконец, добирается до дома своей новой знакомой, но вместо ожидаемого продолжения «игры» получает жесткий отказ. Девушка, которую он считал покладистой и застенчивой, захлопывает дверь перед его носом, оставляя парня в полном недоумении. Однако вскоре выясняется, что это было лишь частью более изощренного сценария. Теперь правила меняются: она требует от него не просто демонстрации отвращения, а настоящего, глубокого, выстраданного чувства брезгливости, которое он должен испытывать к каждому её новому образу. Юкио вынужден участвовать в серии абсурдных и унизительных свиданий, где его заставляют есть странную еду, прикасаться к отталкивающим предметам и наблюдать за её перевоплощениями в самых нелепых и вульгарных персонажей. Каждая встреча — это проверка на прочность его психики и тест на искренность эмоций. Если он не сможет убедительно изобразить тошноту или ужас, он проигрывает и теряет право на следующий раунд, который, по её словам, приближает его к заветной цели.
Параллельно раскрывается подоплека этого странного ритуала. Девушка, чье имя так и остается тайной, оказывается дочерью известного режиссера экспериментального театра, который с детства приучал её к тому, что настоящие чувства — это лишь материал для искусства. Она искренне не понимает разницы между искренним отвращением и актерской игрой, пытаясь через Юкио найти грань, где заканчивается перформанс и начинается реальность. Во втором сезоне появляется новый персонаж — её младший брат, циничный и расчетливый подросток, который снимает все их встречи на скрытую камеру для своего арт-проекта. Он начинает шантажировать обоих, угрожая выложить видео в сеть, если они не выполнят его условия. Юкио оказывается в ловушке: он должен продолжать играть в извращенную игру, чтобы не потерять последние крупицы уважения к себе, но при этом его истинное отвращение к происходящему становится настолько сильным, что он больше не может его симулировать. Финал сезона оставляет зрителя на грани нервного срыва: Юкио, доведенный до предела, впервые за весь сериал испытывает не поддельное, а настоящее, животное отвращение к самому себе, и именно этот момент девушка фиксирует как свой главный трофей, после чего исчезает, оставляя его одного в пустой квартире с работающей камерой.
