Мир погрузился в хаос, когда небеса раскололись, и из разломов хлынули орды демонов. Человечество, отброшенное в средневековье, выживает лишь благодаря рыцарям — воинам, заключающим контракты с духами-компаньонами. Главный герой, Кай, мечтает стать одним из них, но его дух — это не грозный лев или дракон, а крошечный, вечно ноющий и абсолютно бесполезный на первый взгляд сгусток энергии по имени Нуэль. В академии, где готовят элитных бойцов, Кая считают неудачником, а его духа — посмешищем. Однако во время очередной тренировочной вылазки выясняется шокирующая правда: Нуэль — не просто слабый дух, а запечатанный древний артефакт, способный поглощать и нейтрализовывать любую магию. Проблема в том, что Нуэль ужасно ленив и соглашается работать только в обмен на вкусную еду или угрозы, что его отправят в стирку.
Кай и его странный напарник вливаются в отряд таких же «отбросов» академии: девушка-механик, чей дух — гигантский ржавый молот, который она не может поднять, и заносчивый аристократ с духом-зеркалом, отражающим только оскорбления. Вместе они получают самые грязные задания — чистить конюшни от демонических слизней или разгонять пьяных гоблинов в таверне. Но когда на город нападает демонический генерал, чья магия бессильна перед Нуэлем, неудачники внезапно становятся единственной линией обороны. Кай понимает: чтобы пробудить истинную силу своего духа, ему нужно не просто сражаться, а научиться договариваться с этим капризным существом. Теперь их ждет безумное путешествие, полное абсурдных битв, где главное оружие — не меч, а умение уговорить ленивого духа хотя бы приоткрыть один глаз.
