Цукитайра — обычный на вид район Токио, где утро начинается с шума поездов и криков разносчиков газет. Но под этой обыденностью скрывается тайна, о которой знают лишь избранные: здесь живут «люди-дьяволы» — существа, внешне неотличимые от людей, но способные терять контроль и превращаться в чудовищ, если их спровоцировать. Цукитайра — зона, где за порядком следят особые отряды, а каждый случай нападения заметается под ковер. В этом мире живет Акира Оно, студент, который однажды ночью становится свидетелем нападения дьявола на девушку. Его спасает загадочный незнакомец по имени Кэнсукэ Ханда — человек с ледяными глазами и шрамом на лице, который работает в секретном отделе по контролю за дьяволами. Ханда не просто охотник: он сам наполовину дьявол, и его существование — хрупкий баланс между человечностью и жаждой крови. Акира, сам того не желая, оказывается втянут в мир, где каждый прохожий может оказаться монстром, а каждый друг — предателем.
Сюжет разворачивается вокруг расследования серии жестоких убийств, которые совершает таинственный дьявол по прозвищу «Сладкоежка». Ханда и его напарница Юки Андо пытаются выйти на след убийцы, но чем глубже они копают, тем яснее становится, что за этими преступлениями стоят не просто инстинкты зверя, а чья-то холодная расчетливая воля. Параллельно Акира пытается разобраться в своих чувствах к Ханде — между ними возникает странная связь, граничащая с одержимостью. Ханда, привыкший подавлять эмоции, начинает терять контроль, а Акира все чаще задается вопросом: можно ли любить того, кто в любой момент может превратиться в чудовище? В городе, где время застыло между днем и ночью, а границы между человеком и зверем стерты, каждый выбор может стать последним. И когда прошлое Ханды начинает догонять его, а в районе появляется новый враг, способный уничтожить всех дьяволов разом, героям предстоит понять, что линия, отделяющая добро от зла, проходит не между видами, а внутри каждого из них.
